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在協助客戶規劃保單時,是否常因重複挑選商品而花費許多時間?
CloudWinner(AI) 的「商品組合」功能,讓您可預先建立常用保單組合,並於建議試算及投保項目中快速導入,有效提升作業效率,讓保單規劃更加便利。
想了解商品組合的建立方式與實際操作流程,歡迎至【保險大贏家】Facebook 粉絲專頁 觀看完整教學影片,一起掌握更高效的使用技巧!
昇華科技小提醒:
善用系統功能,不僅能減少重複作業,也能讓保單規劃流程更順暢,提升服務效率。
建立專屬商品組合,一鍵導入試算流程,提升保單規劃效率
在協助客戶規劃保單時,是否常因重複挑選商品而花費許多時間?
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善用系統功能,不僅能減少重複作業,也能讓保單規劃流程更順暢,提升服務效率。