1. 針對現有人脈資源，擬定有效行銷策略。
2. 企業共用的保單建診網路平台，提升保險業務人員共同的專業素養與服務水平。
3. 搜尋滿期金到期客戶，掌握保單再銷售契機。
4. 個人與家庭保單健診，經由報表明確指出保障缺口，視覺化洞悉風險缺口。