昇華科技：保戶設定｜功能教學

【保戶設定｜功能教學】

透過「名單管理」中的「保戶設定與效期」，即可為客戶建立保戶帳號。邀請客戶前往保戶登入頁完成註冊並登入後，便能即時查看您建立的保單資料與專屬保障建議。此功能讓業務員更有效管理保戶資訊，也讓客戶能隨時掌握自己的保單內容，提升服務效率與體驗，打造更智慧、便利的AI保單服務流程。