CloudWE Broker Portal 贏家保險保經代入口平台
       (混合雲,企業版,保經代公司行政業務入口平台)

  • 適用對象:保經代。

  • 主要功能(行政業務管理):
    01. CRM(客戶、報件和保單管理)
    02. 業務管理(組織和業績管理,輔導作業)
    03. 客服中心(照會,保全和理賠查詢)
    04. 訊息中心(即時通知,公告上架,簡訊發送,表單、e-DM和文宣下載)
    05. 薪津管理(人事、業績、和佣金管理)
    06. 營運分析(商品、人事、受理業績、實收業績和薪資結構分析)
    07. 系統管理
    08. 介面整合(選擇項含:客戶、業務員資料、簡訊/EMail系統、保險公司通報)
    09. CloudWinner Enterprise 輔銷業務管理(企業版,選擇項)


  • 效益要點:
    a.遵循法令規範,應用混合雲端技術,確保投資效益和資安要求。
    b.系統的介面時尚與Bootstrap隨機變形設計,讓專業形象滿分。
    c.由保單與佣金的資訊聯結管理,效率透明化業務人員與營業處繁複的利益推算。
    d.透過簡易設定,樹狀展現人事組織及推薦架構,讓業績與薪資計算合理性顯現。
    e.薪資電子化結合佣金作業系統處理,讓報件作業的執行快速、準確、安全。
    f.業務人員可隨時查詢保單的發佣記錄,適時獲知佣金數字的反饋激勵業績成長。
    g.自定報表顯示欄位並且圖表化營運狀況,便於業務趨勢的研判與掌握。
    h.系統彈性化參數設定和相關安全管理,使得實惠的系統投資可以發揮長期效益。


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