CloudWE Agent Portal 贏家保險業務入口平台
       (混合雲,企業版,保險企業業務人員入口平台)

  • 適用對象:保險公司。

  • 主要功能:
    01. CRM(客戶和保單管理)
    02. 商情管理(名單蒐集,客群分析)
    03. 業務管理(組織、業績、佣金和新契約管理,輔導作業)
    04. 活動管理(行事曆,行程報表,訓練課程表,競賽與獎懲)
    05. 財務分析(家庭需求分析,退休規劃,育兒風險規劃,
                        醫療需求分析,個人和家庭保單建診)
    06. 行銷作業(保險商品資訊,商品比較,建議書製作,
                        電子要保書,線上投保)
    07. 客服中心(照會管理,保全、理賠和保貸作業,收費管理,
                        承保進度查詢,投聯帳戶轉換)
    08. 訊息中心(即時通知,公告上架,簡訊發送,表單、e-DM和文宣下載)
    09. 觀念分享(公共交流,行銷寶庫,我的文件)
    10. 系統管理
    11. 介面整合(選擇項含:客戶、業務員資料,核保、佣獎、影像、
                        簡訊/EMail系統,產業公會,金融機構)


  • 效益要點:
    a.遵循法令規範,應用混合雲端技術,確保投資效益和資安要求。
    b.系統的介面時尚與Bootstrap隨機變形設計,讓專業形象滿分。
    c.銷售前資料與銷售後查詢,單一入口滿足業務人員的作業必要。
    d.個人行程控管與組織輔導作業垂直整合,團隊配合持續力倍增。
    e.對內,保單與公司資訊即時獲得,可以事先備妥服務相關資訊。
    f.對外,售後服務與輔銷工具即時可掌控,展現高度的專業效能。
    g.結合佣金查詢與競賽,努力成果即時回饋,激勵效果顯著可見。
    h.客戶服務作業資訊的細膩統合,業務施展深廣度得以茁壯精實。
    i.文件或商品資料經網路及時更新,增進業務人員的日常生產力。


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