製作綜合建議書要點
開啟路徑
 

 

畫面功能介紹
 

建議書基本資料設定
 

在基本資料畫面中,輸入要保人、被保人、配偶、子女、生日、年齡、職業等級等項目,
亦可點選"客管讀入"將以存在的客戶資料導入至畫面中。

 

規劃內容設定
 

於規劃內容中開始添加組合險種,可組合各家保險公司的商品於同一頁面中,
亦可針對同一間保險公司的商品進行設計、組合。

   
   
   
   

 

   
   
   
   

 


 

 

   
   
 
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