群組保單健診新建群組說明

功能敘述

 

自行定義群組,家族、公司、社團...等皆能夠成為健診的單位。

 

開啟路徑

 

保單健診群組保單健診

 

操作說明

 

群組資料編輯畫面

 

1.設定主要聯絡人
 

點選連絡人後方的選取以建構的名單,

選取後平台會自動將相關連絡資訊導入至畫面。

 

2.輸入基本資料
 

(1) 選定群組類型填

(2)妥空白欄位

(3)按下"存檔"即完成基本資料的設定

 

3.加入群組成員
 

點選"新增"選取欲加入的成員。

※主要聯絡人可別忘了加入喔!

 

4.設定排列序號
 

 

5.存檔完成群組建立
 

 

 

 

 


 

 

   
   
 
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