理財幫手
 

透過"理財幫手"一系列的功能協助您掌握更多客戶的近況以及財務分析的結果。

    1.退休規劃功能要點
      (1)退休需求規劃操作說明
      (2)讀入退休規劃操作說明
      (3)試算退休金操作說明
    2.家庭需求分析功能要點
      (1)建立家庭需求分析操作說明
    3.醫療需求分析功能要點
    4.利率表功能要點
    5.銀行存款功能要點
    6.育兒風險規劃功能要點
    7.房屋貸款分析功能要點
    8.相關知識與法律功能要點