建立家庭需求分析操作說明

功能敘述

 

家庭需求分析能夠協助您進行全方位財務規劃包括家庭生活費用、子女教育費用、家庭應變基金等總和運算,
並以各類圖示解析及差額對照圖,輕鬆規劃詳細的財務分析。

 

開啟路徑

 

理財幫手家庭需求分析建立家庭需求分析

 

操作說明

 

 

1.設定標題、通膨率、投報率
 

 

2.選定客戶資料
 

新增成員:自行增加成員。

 讀入客戶資料:若該客戶資料已於平台建檔,可直接導入客管中已存在的客戶資料。

※輸入完成後請點選"下一頁"

 

3.輸入生活費用
 

※輸入完成後請點選"下一頁"

 

4.輸入教育費用
 

※輸入完成後請點選"下一頁"

 

5.輸入準備費用
 

※輸入完成後請點選"下一頁"

 

6.輸入其他費用
 

※輸入完成後請點選"下一頁"

 

7.輸入已備費用
 

※輸入完成後請點選"下一頁"

 

8.選擇投資偏好
 

※輸入完成後請點選""即會出現投資類型評估結果

※輸入完成後請點選""

 

9.查看分析結果
 

 

10.輸出精美報表
 

 

報表參考畫面

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 


 

 

   
   
 
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