客戶管理
 

透過"客戶管理"一系列的功能協助您以最短的時間紀錄客戶需求、客戶的習性,進而提供數據來分析客戶今後的購買潛力。

    1.名單管理功能要點

 

      (1)名單管理查詢功能說明
      (2)名單管理人脈圖功能說明
      (3)名單管理簡訊群發說明
      (4)名單管理e-mail寄送說明
      (5)名單管理新增客戶資料說明
      (6)名單管理客戶資料頁籤說明
      (7)名單管理家屬資料頁籤說明
      (8)名單管理家屬備註資料頁籤說明
      (9)名單管理保單資料建構說明
      (10)名單管理聯繫紀錄頁籤說明
      (11)名單管理客戶服務頁籤說明
      (12)名單管理社群標籤操作說明
      (13)名單管理存檔文件頁籤說明
    2.名單分析功能要點
    3.保單管理功能要點
      (1)保單管理查詢功能說明
      (2)保單管理保單編修功能說明
    (3)保單管理保單利益功能說明
    4.保單分析功能要點