客戶更名要怎麼改?

功能敘述

 

當客戶資料以及保單已經建構在平台中,客戶卻變更了姓名,

若希望保單健診結果能夠呈現變更後的姓名要在哪裡做調整呢?

 

操作說明

 

編修客戶基本資料
 
1.開啟名單管理功能
 

 

2.開啟要修改的客戶資料
 

 

3.將客戶名稱欄位進行修改
 

 

4.修改完成後記得按下"基本資料存檔"
 

 

保單資料變更(每一張保單都需要各別做調整)
 
1.開啟保單資料
 

 

2.點選要開啟的保單
 

 

3.修改要、被保人資訊
 

 

4.修改完成後記得按下"基本資料存檔"
 

 

投保項目調整 (主約及附約都必須要做調整喔!)
 
1.切換至"投保項目"頁籤
 

 

2.點選要開啟的險種
 

 

3.修改被保人資訊
 

 

4.修改完成後記得按下"存檔"
 

 

 

 

   
   
 
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