名單管理新增客戶資料說明

功能敘述

 

您想要新增一筆客戶資料時,只需要點選 "新建客戶" 按鈕,就會自動跳出一個新的視窗。


開啟路徑

 

客戶管理名單管理

 

操作說明

 

1.輸入客戶基本資料

可填入客戶編號、姓名、生日、性別、身分證號、資產、年收入、公司名稱、部門、職稱、職業等級、傳真及地址等欄位。
姓名、性別、職業等級,為必填欄位。
輸入生日後系統會自動算出保險年齡。

2.確認無誤後點選"基本資料存檔"

 

 

 


 

 

   
   
 
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