名單管理家屬資料頁籤說明

功能敘述

 

在於家庭主連絡人的這個頁籤中使用歸戶的方式建構完整的家屬關係,以利後續家庭保單能夠快速進行健診。

 

開啟路徑

 

客戶管理名單管理任意一筆客戶資料

 

操作說明

 

1.在主要家庭連絡人的家屬資料中點選"建立家庭成員關係"。

 

2.點選"確定"建立主要聯絡人關係

 

3.點選"確定"開始增加家庭成員 。

 

4.點選"由現有客戶資料加入"。

 

5.於視窗中點選成員,並按下"選擇"。

 

6.點選"確定",並修改家庭成員相對應的身份 。

 

7.選擇家庭身份。

 

8.最後,按下"存檔"完成這筆家屬資料的連結。

 

 

 


 

 

   
   
 
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