名單管理客戶服務頁籤說明

功能敘述

 

針對例行性服務以簡單勾選的方式做記錄,以掌握與客戶之間連繫的橋梁。

 

開啟路徑

 

客戶管理名單管理任意一筆客戶資料


操作說明

 

 

1.點選"新增"


2.輸入視窗訊息

服務類型:採下拉式選單快速點選聯繫目的。
日期:欄位採“西元年/月/日”格式。
處理結果:亦採下拉式選單輸入,節省您輸入時間。
文件選項:請您以點選打勾方式做記錄。
說明:欄位內您可備註其他細節內容。

 

3.輸入完成後按下"存檔",就能讓相關紀錄於頁籤完整呈現

 

 

 


 

 

   
   
 
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