名單管理功能要點
開啟路徑
 

 

畫面功能介紹
 

 

 
查詢功能概述
 

使用本平台的分類查詢功能如:快速查詢、一般查詢,那麼總覽表上會只剩下符合查詢條件的名單, 
畫面下方的資料筆數亦隨之更改,欲了解更多「查詢功能」請點選名單管理查詢功能說明

 

名單管理功能列
 

人脈圖:協助您迅速掌握客戶名單內的轉介紹中心,並發掘更多商機,詳請點選名單管理人脈圖功能說明
簡訊群發:針對下方總覽表所呈現的名單進行簡訊發送,詳請點選 名單管理簡訊群發說明
e-mail群發:針對下方總覽表所呈現的名單進行e-mail發送,詳請點選名單管理e-mail寄送說明
新建客戶:新增後的名單將出現在下方總覽表中,點選新增後的畫面請參考單管理新增客戶資料說明

 

客戶名單總覽表
 

客戶名單總覽表呈現的訊息為目前您於本平台內所儲存的客戶資料。
點選可編修該筆客戶資料;點選可將該筆客戶資料進行刪除。

   
   
   
   
   
   
   

 


 

 

   
   
 
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