名單管理保單資料建構說明

功能敘述

 

您可以在保單資料頁維護該客戶的個人保單資料,新增、修改保單內容,及受益人相關資料。

 

開啟路徑

 

客戶管理名單管理任意一筆客戶資料


操作說明

 


1.點選"新增"開始建構保單。

 

2.於視窗中填入保單相關資料

保險公司、保單號碼、保單狀態、投保日期、要保人、主被保人、保單狀態為必填資料。
要保人可點選後方的
進行變更。

 

3.輸入完成後請按下"基本資料存檔"。

 

4.點選"確定",完成初步的新增。

 

5.切換頁籤至"投保項目",開始進入險種資料選擇。

 

6.點選 "一般新增" 。

 

7.於視窗中選擇險種。


請選擇類型、險種、年期並設定保額以及保費。
若要輸入的商品為停售商品,請勾選 "含停售"。
可利用險種代號、險種名稱查詢快速搜尋。
若未填入保費系統將會自動幫您換算。
視窗左下方亦有呈現投保限制數據。

 

8.視窗輸入完成後,按下右下角的"加入"即完成險種加入流程。

 

※另外,可依據手邊資料進一步填寫保單服務、受益人、收費紀錄!

 

 

   
   
 
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