剛開始使用平台,我該怎麼做保單健診?

功能敘述

  剛開始使用這個平台,應該從哪裡開始建構資料?怎麼做保單健診?

 

操作說明

 

其實建構資料的方式很簡單,依照下列步驟就可以快速完成囉!

 

為要保人、被保人各建構一筆獨立的客戶資料
 

要保人和被保險人都必需在客戶清單中有獨立的資料喔!
新建方式您可以參考名單管理新增客戶資料說明

 

以被保險人為主建構完整的保單
 

每一筆保單資料,都必需完整建構在被保險人身上,才能在保單健診時完整呈現"保障內容",
關於保單建構的方式請參考名單管理保單資料建構說明

 

啟動"個人保單健診"
 

完成最後一個步驟,就能快速啟動保單健診的功能,
啟動的方式請參考
個人保單健診操作說明

 

   
   

 

 

 

 

 

 


 

 

   
   
 
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