個人保單健診如何篩選保單

功能敘述

 

針對欲保單健診的保單進行進行篩選,並指定欲帶入健診的保單。

 

開啟路徑

 

保單健診個人保單健診任意一筆客戶資料

 

操作說明

 
1.篩選保單
 

勾選欲納入健診的保單,畫面中有提供保險公司、保單號碼、投保日期...等資訊做為參考依據。

2.篩選完成
 

篩選完成後按下"確定",即可返回總攬表進行保單健診。

   
   

 

 


 

 

   
   
 
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