個人保單健診功能要點
開啟路徑
 

 

畫面功能介紹
 
 
查詢功能概述
 


使用本平台查詢功能,那麼總覽表上會只剩下符合查詢條件的名單,畫面下方的資料筆數也隨之更改。

 

個人健診名單總覽表
 

個人健診名單總覽表呈現的訊息為目前您於本平台內所儲存的資料。

保單健診:點選後即可進行保單健診,透過雲端平台僅需幾秒的時間就能完成運算。

篩選健診:點選後可針對保單進行篩選,並指定欲帶入健診的保單。

客戶資料檢視:點選即可快速檢視該筆客戶的相關資料。

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

 

   
   
 
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