保單管理保單編修功能說明

功能敘述

 

透過保單管理的功能,直接編修已存在於資料庫中的保單。

 

開啟路徑

 

客戶管理保單管理

 

操作說明

 

1.保單資料


這個畫面呈現了該保單保險公司、保單號碼、保單狀態、投保日期、要保人、主被保人、保單狀態....等重要資訊。

 

2.投保項目


在這個畫面能夠檢視或是編修險種明細。


3.保單服務


用以紀錄客戶進行契約變更或是理賠的相關項目。


4.受益人


記錄保單受益人的姓名,假如需要理賠時,可以快速的找到相關的人,進行客戶服務。

 

5.收費紀錄


用以紀錄客戶繳費的日子、



 

 


 

 

   
   
 
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