保單管理保單利益功能說明

功能敘述

 

檢視這張保單的保障利益分析。

 

開啟路徑

 

客戶管理保單管理開啟任意一張保單

 

操作說明

 

 

1.投保商品

呈現該保單的險種項目,包括投保公司代號、險種代號、險種名稱、年期、投保對象、保額、保費等項目。

 

2.保障圖

呈現保障利益圖形,主要針對意外身故保障、一般身故保障、癌症身故保障和領回金額保障作圖形畫的呈現。

 

3.保障明細呈現每年的保障數值,包括每年保費、累計保費、一般身故、部分領回、意外身故、重大疾病、癌症保障等數值

 

4.保障特色

呈現該保單的險種特色說明。

 

5.保障利益

呈現該保單的保障利益項目分析。

 

6.保費分齡表

系統會幫您自動列出此方案在各年齡層、所屬性別所該收的保費,您不用重新開啟新建議書、重新輸入客戶基本資料,
只要規劃內容相同,依客戶的年齡及性別就可從這張表格找到適用的保費。



 

 

 


 

 

   
   
 
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